【长江研究·早间播报】策略建材化工非银军工家

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  396只强势股逆势突围,其同也“头部效应”、业绩为王,其异也新兴“硬制造”、涨价和弱周期或后周期主线。强势股的共同点在于:业绩普遍改善,头部效应明显,收益验证景气。无论从同比绝对增速还是同比相对改善角度,逆势中取得绝对正收益个股的强势与对应业绩改善高度相关;不同点在于:主线逻辑各异,包括云计算、元器件半导体等新兴“硬制造”、涨价化工链及弱周期或后周期主线。关注核心矛盾的变化,紧盯“信用端”数据信号:历史上来看,非金融企业整体利润下行期间,大多数行业难以“逆势而为”,在信用端改善的真实信号出现前不建议加仓。如前期观点所述,短期建议关注顺周期行业头部企业的相对收益,中长期重点关注“转型制造”的突围。

  旺季涨价确定性高,但幅度要看供给收缩程度。从当前行业基本面来看,我们认为旺季涨价大势所趋:首先,天气因素仅为短期影响。其次,当前供需偏紧,且库存低位。近期除宁波降价外,华东的安徽、南昌等地价格在上涨。叠加区域库存仍在下降,可见即使在淡季,当前的供给仍处于偏紧的状态,且库存一直处于较低水平也为旺季的价格弹性奠定了较好基础。最后,供给收缩或加大价格弹性。考虑到长三角的环保要求在不断趋严以及上半年各省环境指标完成情况,接下来的旺季可能会出现强制性的环保限产,价格弹性也有可能超预期。此外,后续环保督查及大型活动等或将导致旺季停产。

  布局行业景气持续、业绩确定的龙头公司。化工需求多元化及全球化,抗风险能力强,尤其是受政策影响小的纺服、农业产业链的原料;龙头发展新产品,存在长期增长动力。投资上,看好涤纶长丝、煤化工、MDI、农药、染料、橡胶助剂;电子转移持续,布局电子化学品。(1)涤纶长丝:需求超预期,库存低位,价格维持高位。(2)煤化工:醋酸国内外基本无新增产能,供求改善;乙二醇进口依赖度高,煤头法成本占优,享受替代红利。(3)MDI:经济增,消费升;寡头垄断,供给秩序好。(4)农药及染料:环保收紧,农药、染料部分企业停产或退出,供给紧张,产品价格上涨。(5)橡胶助剂:山东等主产区环保收紧,供给优化,龙头受益。(6)低估成长股。

  长债利率稳定利好险资,减值储备和计提显性化券商质押风险。中报利润平稳增长,价值成长较前期改善。1、中国平安、中国人寿披露上半年业绩报告,利润维持较好增速水平,债券投资盈利有效对冲部分权益亏损,准备金计提同比显著改善支撑利润增长;保费结构及价值率表现略有分化,新业务价值较一季度增速持续改善,二季度保障业务回暖是主要支撑,增长路径持续优化;2、长端国债利率企稳,保险公司长期投资收益预期有所改善,资管新规之下预计保险机构在长久期投资方面将有更大优势。当前板块PEV在0.8-1倍低位震荡,负债端增长优化回暖、利率环境更加友善等阶段性变化,板块进入较优配置时期。

  摘自:《第三十四周周报:从资产减值损失到信用减值损失,资产端风险在显性化》

  或受市场情绪影响,军工板块进入中报集中披露期后波动明显,特别是自7月末至8月初出现较大调整后,板块短期或进入阶段性震荡期。基于板块基本面改善、院所改制和资产证券化持续推进预期以及中美贸易摩擦的多重影响,我们建议投资者关注军改影响减弱后业绩有望持续向好的核心军工上市公司。此外,近期军工板块需要重点关注两个方面:1、军品定价机制改革:18年军品定价机制有望从论证阶段进入政策落地,将为总体研制单位的营业利润增大弹性空间;2、军民融合产业基金:国家军民融合产业基金有望在国家政策的推动下和近期各地方政府纷纷成立军民融合基金的背景下成立,未来将为军工产业链提供持续动能。

  上半年家电行业总体规模延续稳健增长,其中空调内销出货及终端零售表现最为优异,虽然下半年行业增速预期或有放缓,但从全年维度来看依旧好于年初悲观预期;虽然短期市场及情绪因素难以避免,但我们依旧认为配置家电板块的核心主逻辑并未发生实质性变化,家电蓝筹稳健业绩增长及现金流表现、高股息优势且估值优势依旧存在,近期调整提供中长期配置良机;我们维持行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值相对不高且在全球有竞争力的行业龙头,同时我们基于自上而下维度依旧坚定看好厨电及中央空调行业长期发展前景。

  摘自:《长江家电周度观点(18W34):深度思考家电行业消费升级大趋势》

  黄山旅游:客流下滑及房地产剥离拖累扣非净利,静待“一山一水一村一窟”战略推行

  管理层换届助力公司二次腾飞。公司选举章德辉先生为公司董事长兼公司总裁,董事长和总裁为同一人,有利于机制理顺及提升效率。章总担任总裁期间积极推进“一山一水一村一窟”战略执行,提前迎接观光转型休闲游、全域旅游下降低门票占比带来的新挑战,有助于进一步打开公司成长空间;2017年推行新的管理层绩效考核方式,大大提升管理层内生动力,助推公司业绩成长。此次章总一人同时担任董事长及总裁,公司管理机制更加顺畅,同时决策效率也将得以提升,有助于公司“二次创业”。

  摘自:《黄山旅游:客流下滑及房地产剥离拖累扣非净利,静待“一山一水一村一窟”战略推行》

  【海外策略·张弛】看多国内经济,渐进布局大周期(五):汽车进口税下调利好豪华品牌经销商

  文中报告节选自长江证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。文中图片来源:图虫创意

  行业评级:报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对于同期的涨跌幅度为基准,投资建议的评级标准为:看好:相对表现优于市场;中性:相对表现与市场持平;看淡:相对表现弱于市场。

  公司评级:报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅度相对于同期沪深300指数的涨跌幅度为基准,投资建议的评级标准为:买入:相对于大盘涨幅大于10%;增持:相对于大盘涨幅在5%~10%;中性:相对于大盘涨幅在-5%~5%之间;减持:相对于大盘涨幅小于-5%;无投资评级:由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。

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